COMUNICATO STAMPA
NON PER LA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE.
Milano, 21 novembre 2014 – In data odierna 2i Rete Gas SpA (rating BBB per Standard & Poor’s, Baa2 per Moody’s), secondo operatore italiano della distribuzione gas, controllato da F2i e Ardian, ha concluso con pieno successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria per un importo di 540 milioni di Euro in attuazione del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3,0 miliardi di Euro. L’operazione di oggi, che ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 2 miliardi di Euro, è a tasso fisso e ha una scadenza al 2 gennaio 2020 con uno spread di 80 bps sul tasso mid-swap. Le obbligazioni, destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato, hanno un taglio unitario minimo di 100.000 Euro e sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il 2 dicembre 2014. Da tale data le obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della borsa irlandese, dove è stato depositato il prospetto informativo. L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers and Bookrunners. 2i Rete Gas è stata assistita dallo Studio Legale Associato ad Ashurst LLP, dallo Studio fiscale Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati mentre i Joint Lead Managers and Bookrunners sono stati assistiti dallo Studio Legale Linklaters. E’ previsto che Standard & Poor’s e Moody’s attribuiscano all’emissione un rating rispettivamente pari a BBB e Baa2. L’Amministratore Delegato Gianclaudio Neri dichiara che “l’operazione è stata un grande successo per il pricing e per l’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori, aspetti di grande soddisfazione per la società. L’emissione completa la razionalizzazione della struttura finanziaria a distanza di soli quattro mesi dall’operazione di debutto sui mercati regolamentati di 1,350 miliardi di Euro, rafforzando così il ruolo di primario aggregatore nell’imminente processo di svolgimento delle gare d’ambito. Soddisfazione si manifesta anche sul fronte operativo dove i risultati societari dell’anno in corso si prefigurano migliori delle attese”.