COMUNICATO STAMPA
DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI
UNITI D’AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME
MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O
RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE
DOCUMENTO
Milano, 4 settembre 2018 – In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato l’emissione di un nuovo prestito
obbligazionario a valere sul programma denominato “€3,500,000,000 Euro Medium Term Notes” per un
ammontare complessivo pari ad euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso
investitori qualificati.
I proventi netti saranno impiegati per finalità generali della società.
Detto prestito avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di
settembre 2025, prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, spread di 165 bps sul tasso mid-swap
e cedola pari al 2,195%.
Il regolamento è atteso per l’11 settembre 2018 subordinatamente alla stipula della relativa documentazione
contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.
Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato
regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge
inglese.
È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di
Moody’s e Standard&Poor’s.
Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Goldman Sachs
International e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers.
Legance – Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i joint lead managers sono stati assistiti da
Simmons & Simmons.