NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
Milano, 28 febbraio 2017. A seguito dell’annuncio dei risultati condizionali pubblicato in data 21 febbraio 2017, 2i Rete Gas S.p.A. (l’Offerente) con il presente comunicato annuncia che la Condizione della Nuova Emissione è stata soddisfatta in relazione all’invito rivolto a ciascuno dei portatori dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 1.75 per cent. Notes due 16 July 2019” (ISIN: XS1088274169) (dei quali €524.999.000 sono attualmente in circolazione) (le Notes 2019) e dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€540,000,000 1.125 per cent. Notes due 2 January 2020” (ISIN: XS1144492532) (le Notes 2020 e congiuntamente alle Notes 2019, le Notes e ciascuna una Serie) ad offrire le proprie Notes, subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione e delle altre condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 14 febbraio 2017 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna una Offerta). I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum. A seguito del soddisfacimento in data odierna della Condizione della Nuova Emissione, il regolamento delle Offerte è atteso che avvenga non appena ragionevolmente possibile in data odierna.