COMUNICATO STAMPA
DA NON DIVULGARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA O A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA NEL REGULATION S DEL SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE O A QUALUNQUE PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLECITO DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.
Milano, 21 febbraio 2017 – 2i Rete Gas S.p.A. ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da euro 3,5 miliardi per un ammontare complessivo pari ad euro 435 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori istituzionali. I proventi netti rivenienti da tale prestito obbligazionario saranno impiegati per estinguere anticipatamente una quota parte dei prestiti obbligazionari denominati “€750,000,000 1.75 per cent. Notes due 16 July 2019” (ISIN: XS1088274169) e “€540,000,000 1.125 per cent. Notes due 2 January 2020” (ISIN: XS1144492532), ciascuno oggetto dell’offerta di riacquisto promossa dalla Società in data 14 febbraio che è condizionata, tra l’altro, al regolamento dell’emissione in discorso. Detto prestito, che ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 1,6 miliardi di euro, avrà le seguenti caratteristiche: euro 435 milioni, scadenza agosto 2026, spread di 112 bps sul tasso mid-swap e cedola 1,75%. Il regolamento è atteso per il 28 febbraio p.v. subordinatamente alla stipula della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione. Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di 100.000 euro, saranno quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (Irish Stock Exchange) e saranno disciplinate dalla legge inglese. Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, Société Générale e UniCredit Bank AG, in qualità di joint lead managers. È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Moody’s e Standard&Poor’s. “Sono molto soddisfatto del successo di questo esercizio di Liability Management sia in termini di alta adesione all’offerta di riacquisto sia per l’interesse degli attuali e di nuovi qualificati investitori verso la nuova emissione – dichiara Michele De Censi, Amministratore Delegato di 2i Rete Gas –. L’esercizio di Liability Management rappresenta un importante passo per l’incremento della durata media del debito riducendo l’esposizione per le scadenze più brevi con un ottimo pricing”.