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Milano, 30 maggio 2023 – In data odierna 2i Rete Gas S.p.A. (la “Società”) ha lanciato l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma denominato “€4,000,000,000 Euro Medium Term Notes”, da ultimo aggiornato lo scorso 26 maggio 2023 con l’approvazione del relativo prospetto di base da parte della Banca Centrale d’Irlanda, per un ammontare complessivo pari ad Euro 550 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.
I proventi netti dell’emissione saranno impiegati per finalità generali della società, ivi incluso per estinguere anticipatamente una quota parte del prestito obbligazionario della Società denominato “€600,000,000 3.00 per cent. Notes due 16 July 2024” (Codice ISIN: XS1088274672) oggetto dell’offerta di riacquisto promossa dalla Società in data odierna che è condizionata, tra l’altro, al regolamento della nuova emissione.
Detto prestito avrà le seguenti caratteristiche: euro 550 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di giugno 2033, prezzo di emissione pari al 99,145% del valore nominale, spread di 145 bps sul tasso mid-swap e cedola pari a 4,375%.
Il regolamento è atteso per il 6 giugno 2023, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all’emissione.
Le obbligazioni avranno un taglio unitario minimo di Euro 100.000, saranno quotate presso il mercato regolamentato Euronext Dublin e saranno disciplinate dalla legge inglese.
È previsto che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Moody’s e Standard&Poor’s.
Il collocamento del prestito obbligazionario è stato curato da Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB), JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit, in qualità di joint bookrunners.
Legance – Avvocati Associati ha assistito la Società mentre i joint bookrunners sono stati assistiti da Simmons & Simmons.